造纸行业整体低迷 生活用纸需求刚性景气依然

　　不久前在武汉举行的2012中国纸业可持续发展论坛上，中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞指出，目前受经济形势影响，造纸行业低迷，但因刚性需求生活用纸景气度依然较高。

　　行业分析人士指出，正是因为生活用纸行业市场令人看好，部分非生活用纸行业企业的转入，加之原来行业的参差不齐与更多新增项目的上马，目前造纸行业也存在着产能过剩的现象。对此，江曼霞认为随着刚性市场需求的不断增加与在国家政策的影响下淘汰落后产能的加快，这种短期的产能过剩有望得到消化。而另一方面，现代化产能的迅速增加，能够推动整体生活用纸行业的技术与装备水平，进而推动产品质量的提高，能够更好地保证生活用纸的安全、卫生、健康、环保。

　　与此同时，受国际木浆价格较低的影响，生活用纸企业今年享受了低成本优势，毛利较高。但业内人士指出，走“林浆纸一体化”道路方为生存长久之道，既可摆脱受国际木浆价格波动的影响，节约成本，也更加环保。据了解，目前国内生活用纸制造领域中唯一可以实现 “林浆纸一体化”的企业是APP旗下的金红叶纸业集团有限公司 （以下简称金红叶纸业），而其他的企业，包括一些上市公司，目前的主要造纸原料—木浆基本还是依靠进口。

　　纸业市场整体低迷生活用纸景气度高

　　全球经济形势低迷背景之下，我国的造纸行业由于受需求下降和产能集中释放双重因素影响，盈利能力或在较长时间内处于底部徘徊。

　　“造纸行业今年下半年走势低迷，受各行业不同因素的影响，造纸业业绩也受到较大程度的打击”，中投顾问轻工业研究员熊晓坤指出，“原料生产、人工、能源生产成本等水涨船高，下游需求却没有较大增长，导致主业陷于亏损状态。”

　　不过，由于生活用纸行业存在刚性需求，在行业整体表现不佳的情况下，其表现相对突出。随着中国造纸业的崛起和人民生活水平的提高，中国已发展成仅次于美国和西欧的全球第三大生活用纸市场。据中国造纸协会《2011年生活用纸年度报告》统计，2011年中国市场生活用纸消费量为528万吨，较2010年增长12.7％，并占全球总消费量的17.3％。

　　生活用纸行业的三家上市公司中期业绩都显示了较好的净利润水平。恒安国际净利润为16.3亿港元，较去年同比增长了37.6％；另一家H股上市的维达国际净利润较去年同期增长35.1％，为2.58亿港元左右；而A股上市的中顺洁柔净利润实现人民币6572.97万元，较去年同期上涨37.63％。

　　目前销量在全球排名第四、亚洲与国内皆排名第一的APP旗下的金红叶纸业CEO徐锡土在2012中国纸业可持续发展论坛上也表示，该公司今年初至今的生活用纸销量与去年相比，在产销平衡情况下成长大于15％。

　　“其他造纸行业目前比较疲软，生活用纸是快速消费品，受经济形势影响较小”，江曼霞指出，“随着中国经济的持续高速增长，人民生活水平迅速提高，生活用纸的市场容量大幅提升，消费者对高品质产品的需求日益提高。而国家节能减排和淘汰落后产能政策的实施和市场竞争的结果，将为现代化大企业和优质产品提供更多的发展空间。”

　　据江曼霞透露，2011年生活用纸消费量的增长率为12.7％；预计2012年的增长率在12％以上；未来几年的增长率将保持在8％——12％。

　　现代化产能增加行业洗牌加剧

　　江曼霞在 “2012中国纸业可持续发展论坛”主题演讲中表示，在全球经济衰退中我国生活用纸产能增加表现突出，2011年新增产能57.4万吨 （仅包括新月性和BF型产能），2012年已投产和计划投产的新增产能152.4万吨（部分产能可能推延到2013年投产），目前已宣布的2013年及之后的项目产能约135万吨。

　　“从正面来说，现代化产能的迅速增加是一个好事，能够提高我国整体生活用纸技术装备水平，产品的质量也能够相应提高，能够保证安全、卫生、健康、环保”，江曼霞表示，“但另一方面，如果有一些外行业或者是做其他纸行业的企业盲目进入生活用纸行业，将带来一些问题。”

　　江曼霞指出，生活用纸和其他纸并不一样，其销售费用较大，而非常关键的销售渠道与品牌也不是一天两天就能形成。因此，据江曼霞透露，目前刚进入生活用纸行业的一些其他造纸企业项目投产以后经营情况基本都不理想，相比而言，原行业领先企业依旧保持着良好的发展势头。

　　“外行业的投入导致的产能扩大，并没有影响原有几大生活用纸企业的销售”，江曼霞表示，“但是我们希望行业的领先企业起表率作用，能够互相协调配合，不搞恶性竞争，平稳地度过产能即将集中释放而消化不良的时期。”中投顾问轻工业研究员熊晓坤指出，解决产能过剩问题是保证造纸行业继续发展的关键所在，企业应该兼并重组，淘汰落后产能，延长产业链条，升级生产设备和生产技术等降低成本，提高市场竞争力。

　　江曼霞也认为，这几年产能的集中释放确会造成供过于求的情形，但中国的市场潜力巨大，加之落后产能的淘汰，这些产能长期来说还是可以消化。据其介绍，“十二五”期间，全国计划淘汰造纸落后产能1000万吨以上，但没有具体到生活用纸淘汰多少。

　　“不过可以肯定的是，最终还是需要通过像APP这样大的优秀的走持续发展的企业通过产能的逐步合理扩展，将落后的产能挤出去”，某行业资深人士指出，“这样才是行业的健康良性发展，不仅能够使产品满足国内的需求，而且还能出口到国外去。”

　　APP旗下的金红叶纸业CEO徐锡土指出，中国的生活用纸行业有其市场潜力，加之政府加快对一些高污染、高能耗企业的关停，逐渐有新的产能释放空间，因此金红叶在未来五年之内也有一个合理的产能规划，预计年产能有望突破200万吨。而APP（中国）正以多年的行动摸索纸业可持续发展模式、引领行业发展，这与新的造纸行业规划与国家节能环保战略不谋而合。

　　“林浆纸一体化”推动行业可持续发展

　　“‘林浆纸一体化’一直是我们造纸工业的一个长期执行政策，也有很多成功的例子。江曼霞在”2012中国纸业可持续发展论坛“中指出，”但我国推进的进程不是很快。“

　　谈及”林浆纸一体化“的好处，江曼霞指出，从原材料角度看，目前我国对国外进口浆的依存度很高，但进口浆的国际浆价是波动的，如果国外浆价很高或者停止供应，那么我们造纸工业将处于被动局面。

　　”‘林浆纸一体化’重要意义在于，我们从种树开始，然后做浆造纸，就能够保证来源，江曼霞还指出，“而且‘林浆纸一体化’是一个生生不息的循环，在节能减排方面效果非凡，能够把握在整个过程中生产出更为安全、健康、环保的产品。”

　　据了解，目前国内实现“林浆纸一体化”的企业并不多，而在生活用纸领域率先实现且目前是唯一一家企业的正是APP旗下的金红叶纸业。

　　“实行‘林浆纸一体化’后，吨纸成本有大幅下降，比湿浆直接造纸大概节约人民币600元左右”，金红叶纸业CEO徐锡土表示，“降低成本是企业的一个重要环节，但我们集团更关注的是，‘林浆纸一体化’可以更好地实现可持续发展与环保的概念，节能减排效果明显。”“举个简单例子，除去其中复杂的工艺不谈，液态浆要从接近90％的水分弄到剩下10％水分的浆板，制造纸时再变成液体的纸浆，这就需要耗费多大的能源去实现这个过程”，徐锡土表示，“而实行‘林浆纸一体化’可以直接用液态浆造纸，从中可以节省很多能源的消耗，其中的污染也可避免。”

　　APP（中国）公关总监张文展介绍说，目前，APP在中国已造林约30万公顷，逐步形成了 “林浆纸一体化”的循环经济模式。在中国兴建的浆纸企业全部通过ISO14001国际环境体系认证；在森林认证方面，APP在华已有15家企业获得PEFC国际森林认证体系认可计划的产销监管链认证。

　　2010年12月底，APP中国旗下的金东纸业、金海浆纸、宁波中华、宁波亚洲、金红叶纸业、金华盛纸业等6家企业生产的五类产品通过国家环保部环境认证中心审核，并获得《中国环境标志（II）认证》证书。2011年8月，将2008年发布的“立足中国，绿色承诺”宣言升级为“绿色承诺，绿色发展”可持续发展宣言；同时，继成为印尼首家向联合国全球契约“CEO水之使命”项目作出承诺的造纸公司之后，APP中国总部率领旗下金东、金海、宁波中华、宁波亚洲、金华盛和金红叶等6家工厂响应联合国全球契约“水之使命”的倡议，成为中国首批加入 “水之使命”的造纸企业。

　　张总监表示，APP（中国）严格遵循宣言中所承诺的高标准商业规范和运营要求，始终致力于发展清洁生产、推动节能减排，通过国际标准工艺与科学化管理提高资源利用率，确保产品的卫生与安全性，有效推进企业可持续发展事业的进程。

　　在“林浆纸一体化”的理念的指引下，从植树造林到环保制浆，然后生产出优质的纸品，APP（中国）已经形成了一个协调发展绿色大循环。正如江曼霞秘书长在中国纸业可持续发展论坛上所表示的 “我们希望促进广大生产企业向领军的企业看齐，以环保和可持续的方式生产出安全、卫生、优质的生活用纸产品，不但使生活用纸行业在发展出路上有一些变化，同时在推动安全方面步入可持续发展的快车道，为消费者的优质生活提供保障。”