今年化肥供求形势及市场预测

　　无论从经济大环境，还是农业发展的自然条件来看，2009年的化肥市场将经历不平常的一年。

　　受旱灾和经济大环境的影响，2009年的化肥市场很可能出现产品过剩。由于北方的暖冬天气，2009年一开年，全国上亿亩的农田便遭遇了严重的干旱，禾苗干枯。尽管2009年化肥国内市场的不景气有一定偶然性，但是从深层次看，我国氮肥和磷肥产能过剩的局面已经形成，供需矛盾已经显现，部分地区供需矛盾比较突出，这势必会对我国化肥市场的发展产生影响。

　 　尽管存在客观不利因素，但是2009年的化肥市场同样面临着政策利好。2008年，国家在数次调整化肥出口关税政策后，于2009年初推进了化肥价格改革。1月24日，国家发改委、财政部联合下发了《关于改革化肥价格形成机制的通知》，决定推进化肥价格改革，建立以市场为主导的化肥价格形成机制。

　　可以预见，今年以至未来几年，我国将处于化肥产业的结构调整时期，新一轮的整合浪潮即将出现，整合强度将会高于以前的任何一个时期。从产品结构来看，测土配方、经济合理施肥将成为趋势。

　　目前，由于化肥产能的过剩，我国已从化肥进口国转为出口国，如何把握好国际市场，利用好国内、国际两个市场成为企业的必修课。在新的竞争环境下，企业如何定好位，如何规划好自己的发展前景，从而采取正确的应对措施是解决问题的根本办法。

　　政策影响

　　分析2009年的化肥市场，影响市场走势的政策主要有两点：第一是降低出口关税，第二是放开化肥价格。

　　降低出口关税。2008年12月1日起，国家再次调整了化肥出口关税政策。在新的税率方案中，我国化肥产品从2008年12月1日到2009年底设立基准价，磷酸一铵和二铵的基准价为3700元/吨和4000元/吨，尿素的基准价格是2300元/吨。

　　尿素、磷酸一铵和二铵在淡季期间，如果出口价格不高于基准价格时，关税税率为10％；当出口价格高于基准价格的时候，税率将按照计算公式[（1.1-基准价格/出口价格）×100]来测算。

　　放开化肥价格。按照新的化肥价格形成机制，自2009年1月25日起，将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。取消对已放开的化肥出厂价格实行提价申报、调价备案、最高限价以及对化肥流通环节价格实行差率控制等各项临时价格干预措施。继续对一般贸易进口钾肥价格实行适度监管。

　　改革化肥价格形成机制后，国家暂时保留对化肥生产用电、用气和铁路运输实行的价格优惠政策以及对化肥生产、流通实行的税收优惠政策。

　　另外，我国政府将综合考虑化肥、柴油等农资价格和粮食价格变动对农民种粮收益的影响，实行农资价格上涨与增加农资综合补贴、提高粮食最低收购价、临时收储价等挂钩机制，农资综合补贴只增不减，确保农民种粮收益不因农资价格上涨而下降。

　　由此可见，从政策方面来看，可以说是暖风频吹。为此，春节过后，化肥市场批发价格及生产厂家报价普遍回升20元~50元/吨，各家意在借助政策的东风和销售旺季的到来提振市场信心。

　　供求形势

　　从宏观上讲，我国化肥供求总量基本平衡，其中氮肥、磷肥等主要品种均供大于求。以尿素为例，据统计，截至2008年底，全国尿素产能已达5900万吨。2008年尿素总需求量为5200万吨左右，市场过剩700万吨左右，基本需依靠出口来消化。2009年全国新增产能约为430万吨，总产能将达到6300万吨。但2009年尿素总需求比较悲观。如工业尿素，2008年工业尿素需求量为750万~800万吨，预计2009年工业尿素需求略高于400万吨。全国工农业用肥的总和约5200万~5300万吨，产能过剩超过1000万吨。

　　由于工业用肥的绝大部分用于生产复合肥，所以归根结底，决定化肥需求的是农民的购买力和土地墒情。

　　农民购买力：一方面，国家不断出台富农和强农政策，保证农资综合补贴只增不减，确保农民种粮收益不因农资价格上涨而下降。另一方面，受金融危机和经济滑坡的影响，农民工大量失业，按政府日前公布的数字，我国约有2000万农民工失业，占农民工总数的六分之一。这对农民的购买力将产生不小的影响，对今春化肥需求量也将产生一定的负面影响。

　　土地墒情：据中国气象局网站消息，2008年11月1日以来，受拉尼娜现象的持续影响，由降水异常偏少和平均气温较常年同期偏高导致的气象干旱已波及中国12个省份。北方冬麦区旱情为30年一遇，小麦主产区旱情为50年一遇。

　　据统计，截至2月7日，全国耕地受旱面积2.99亿亩，比常年同期多1.10亿亩，其中作物受旱面积1.61亿亩，重旱4996万亩。河北、山西、安徽、江苏、河南、山东、陕西、甘肃等8省冬麦区受旱面积总计1.52亿亩，占全国作物受旱面积的94％，其中重旱4879万亩。

　　经各级政府全力抢灌保苗，截至2月15日，北方冬麦区8省已累计完成抗旱浇灌面积1.94亿亩次，其中浇灌冬小麦1.83亿亩次。全国作物受旱面积减少至1.04亿亩，比2月7日高峰时的1.61亿亩减少5700多万亩，重旱面积减少至3033万亩；但是干枯面积增加至421万亩，有468万人、250万头大牲畜因旱发生饮水困难。

　　预计这次严重的旱灾，将对我国冬小麦的收成造成不小的影响，同时减少化肥施用量约10％~20％。

　　农民的购买意愿：近几年，虽然政府不断提高农资综合补贴和粮食直补水平，今年国家还拿出100亿元用于农业机械补贴，并且将小麦最低收购价每斤提高0.1元，但是，由于我国人多地少的基本国情，单靠种粮的收益很难令农民致富。据统计，目前我国农民依靠种地获得的收入只占到总收入的20％~30％，而依靠务工和多种经营的收入则占到总收入的70％以上。因此，大多数农民对土地的投入，包括化肥、农药和劳动力的投入越来越少。

　　由于受到收入下降和干旱的双重影响，估计今年北方冬麦区的化肥需求量减少15％~20％。

　　出口形势：据业内人士预测，若今年煤炭平均价格在950元/吨左右，发电用煤价格在550元/吨左右，国际石油价格在60美元~65美元/桶，国内尿素价格才能与国际尿素价格接轨，国际石油价格低于60美元/桶，国内尿素就出不去。因此，在某种程度上，化肥出口有赖于煤炭价格的走低。如果6月份以后出口不能转旺的话，那么今年过剩产能释放的1000多万吨尿素，将造成尿素市场的严峻形势。

　　生产成本

　　我国尿素生产企业中，以煤炭为原料的占60％~70％，以天然气为原料的占20％左右，以重油为原料的约占10％。

　　以天然气为原料的尿素企业。由于化肥生产企业使用的天然气已经享受了国家优惠价格，再加上长期以来国内天然气价格偏低，因此国际原油和天然气价格的大跌并未影响到国内天然气的价格。从2008年到现在，国内天然气的价格仍然保持稳定。因此，以天然气为原料的企业生产成本仍在1300元~1400元/吨。

　　以重油为原料的尿素企业。2008年8月份以来，由于国际原油和天然气价格大幅走低，到今年1月份累计跌幅已超过70％。受此影响，国内原油、成品油、燃料油以及重油的价格也有较大幅度下降。截至2月21日，上海地区国产重油成交价格为2700元/吨，较2008年同期下降一半左右。因此以重油为原料的尿素企业生产成本下降在500元/吨以上，目前生产成本应该在1300元/吨左右。

　　市场预测

　　从供求形势看，今年国内化肥供应严重过剩，市场整体上将进入调整时期，化肥售价将明显低于去年水平；受多年不遇的旱灾及宏观经济的影响，今年一季度北方冬小麦产区的化肥需求将减少15％~20％，二季度逐渐向好；7月份以后，化肥销售进入淡季，化肥出口能否转旺成为影响化肥市场走势的关键。

　　冬小麦及油菜追肥行情。2月到4月，是我国北方地区冬小麦的追肥季节。但是，由于严重的冬春连旱，今年北方冬小麦产区的施肥量将下降20％~30％。因此，今年冬小麦产区化肥供大于求的形势基本上是肯定的。同时，化肥市场的启动时间也将推迟，估计3月底以前，除东北和西北地区西部外，北方地区化肥市场不会有明显好转，旺季不旺的可能性很大，尿素价格出现大幅上涨的可能性较小。

　　春耕行情。3月到5月是我国的春耕季节。由于气候条件的差异，在华北、黄淮、江淮和西北地区东部，3月初到4月初为春耕时节；西北地区西部和东北地区则要晚些，春耕一般从4月中旬开始，到5月中旬结束。

　　这期间，北方地区主要是播种玉米、春小麦、土豆、棉花和大豆。在华北、黄淮、江淮和西北地区东部，由于正遭遇严重的冬春连旱，春耕用肥要受到一定程度的影响；而在西北地区西部和广大的东北地区，则是一年中用肥量最大的时候，春耕用肥约占全年用肥量的70％。

　　在南方，主要是水稻插秧。东南沿海种植双季稻的地区，早稻插秧从3月中旬开始，到4月初结束；西南地区、湖北以及江苏等省，一般从4月中旬开始插秧，到5月上旬结束。

　　因此，预计南方地区从2月底进入化肥销售旺季；长江流域在3月底进入销售旺季。在南方以及西北、东北市场的带动下，4月份，广大北方地区也将进入化肥销售旺季。在当前化肥市场放开的条件下，不排除市场会出现一轮上涨行情，但是上涨幅度将不会太大，持续时间也不会太长。

　　春播作物追肥行情。春播作物一般在5月到6月为追肥期。在西北地区西部和东北地区，这是一年中最后用肥的时期，这一时期用肥量占全年的40％。而在北方冬麦区（油菜区）和南方一年一熟半的地区，这一时期用肥量占全年的10％~15％。在南方一年两熟的地区，这一时期用肥量占全年的20％。这一时期，化肥价格将处于全年最高位。

　　月份以后的市场行情。7月~9月上旬，除南方地区还有部分化肥需求之外，北方大部分地区已经全面进入淡季，加之煤炭价格走低，化肥价格将全面开始回落。回落的幅度取决于生产厂与社会的总库存，不排除部分厂家以成本价甚至低于成本价的价格进行倾销。

　　月底以后，北方地区的秋播、南方地区双季稻的用肥全部结束，化肥进入冬储阶段，市场基本没有销量。即使各生产厂家采取限产保价政策，化肥价格仍然会在惯性作用下持续阴跌。

　　企业影响

　　华北、中原地区生产厂家。从今年国内尿素市场的供需形势来看，处于华北、中原地区的广大以煤炭为原料的生产厂家面临的压力最大：受到北方冬麦区大面积冬春连旱的影响，春季用肥旺季需求不旺、销售迟缓，导致库存量居高不下。这一地区是全国化肥产能最集中的地区，约占到全国产能的60％，正常情况下，约有一半的产量要外调到东北、南方各省或出口，但是今年湖北、湖南、云南以及广东省也都遭遇了不同程度的旱灾，化肥出省受到较大影响。并且根据新的关税条例，2~6月份为高关税期，出口税率为110％，出口通道受阻。除此之外，该地区的化肥生产企业几乎全是以煤炭为原料的厂家，生产成本相对较高，承受降价风险的能力也最弱。因此，今年这部分化肥企业的日子将不太好过。

　　对于华北、中原地区的生产企业而言，机遇首先在于企业能否抓住机会率先占领外省市场，同时尽可能抽紧区域内资源。除此之外，想办法于6月份后在扩大出口上做好文章。

　　东北地区生产厂家。总体上来说，东北地区化肥产能缺口较大。以尿素为例，本地产能每年约为300万吨，而需求量在500万~600万吨左右。复合肥也有一定的缺口。因此，今年东北地区的化肥生产厂家及经销商仍有较大获利空间。

　　西北、西南地区生产厂家。拿尿素来说，从总量看，该地区的产能是略大于需求。正常情况下，10％~15％的产量需要外调出省。相对来说，宁夏自治区的产能过剩比较突出，约70％以上的产量需要外调销售。

　　该地区厂家的优势是几乎全部采用（陕西省除外）天然气为原料，生产成本比较低，只有1300~1400元/吨。因此总体上来看，尿素的销售压力不是很大，只要妥善安排好出省化肥的时机和价格，还会有相当的赢利空间。

　　南方各省生产厂家。拿尿素来说，南方地区明显供不应求。本地资源量不到1000万吨，而年用量2000多万吨。因此，今年的旱情及农民购买力下降几乎不会对化肥消费造成什么影响，春耕季节一旦到来，马上就会进入销售旺季。不过由于外地尿素的大量涌入，市场资源相对充裕，今年的化肥价格将维持在合理水平，2008年的高价行情不会再现。对当地化肥生产厂家来说，仍然是一个好年景。