农药市场的08回顾与09展望

　　2008年的农药市场，与化工市场其他一些产品一样，经历了'冰火两重天'的洗礼，从上半年的一路飘红到下半年的持续低迷。据统计：2008年1～11月份，我国规模以上企业农药总产量171.1万吨，同比增长14.22%；产品销售率达到96.7%，同比提高0.96个百分点。总体上呈现了产销两旺的良好发展态势，产品结构也得到了一定优化。但下半年受全球金融危机影响，国际农药市场进入下行通道，国内农药行业也出现了阶段性下滑，农药原药产量增幅出现明显下降，6～11月的单月增幅分别为-4.52%、-15.26%、-13.66%、2.16%、-9.15%和8.53%，原药市场持续低迷。

　 　回顾2008年的农药市场，主要有以下几个特点：

　　一是价格'冰火两重天'，部分产品价格跌幅多年罕见。据统计，2008年上半年，受原料成本上升及物价上涨等因素影响，农药涨价明显。如常规杀菌剂品种80%代森锰锌，上半年市场价为28000元（吨价，下同），与2007年同期的20000元相比上涨了40%。另外，多菌灵、甲霜灵、三唑酮、乙酰甲胺磷、乐果、氧化乐果、克百威、百菌清、百草枯、三环唑、溴氰菊酯、异丙威等，价格涨幅均在10%～15%，涨幅最高的甚至超过了50%。

　　而到了下半年，受上游原料价格大幅跳水、农药淡季到来及经济危机等因素影响，农药价格又一路下跌。其中草甘膦原药2008年4月份达到10万元的天价，而且供不应求，但从7月起价格大幅下降，9月初就跌到了4万元以内，到2008年底则跌到2.2万元，已经低于多数企业的成本线。

　　二是市场供需失衡，销量缩水，淡储冷清。2008年初的南方冰雪灾害，5月份的汶川地震灾害以及华东、华南、华中和西南市场预期大爆发的水稻虫害没有大面积发生等等原因，导致农药需求量减少。有统计数据显示，2008年全国杀虫剂销量比往年减少20%左右，杀菌剂销量比往年减少10%左右，除草剂销量与2007年基本持平，估计2008年全国农药用量总体比2007年下降10%左右。另一方面，国内传统意义上的农药消费淡季从9月份开始，而此时又恰逢全球金融危机，农药产品出口受到极大限制，造成农药企业的产值、销售额双双下滑。

　　三是行业低水平重复建设严重，导致市场因竞争过度而混乱。最典型的仍莫过于草甘膦原药的无序竞争。据不完全统计，国内生产装置规模已超过75万吨。2008下半年，随着国际市场需求放缓、草甘膦上游原料价格跌落、大批新建装置投产，草甘膦原药市场形势急转直下。无序扩产，使一些企业不得不吞下自酿的苦酒。

　　展望2009年农药市场，虽然国内外宏观环境不确定因素仍然很多，但农药作为农用产品，仍具有消费需求刚性，特别是随着国家上调2009年农产品收购价格，以及大范围上调农药产品出口退税率等多项利好政策的出台和实施，农药行业将逐步实现理性调整，市场整体量向好的趋势。

　　国家政策将进一步支撑、促进农药市场和行业的健康发展。国家最近大范围提高农药产品出口退税率的利好政策，将再度刺激农药产品出口；十七届三中全会对农村改革作了重大部署，全国18亿亩耕地规模不变，进一步确保了农药作为刚性需求产品的地位；中央财政对'三农'支出大幅增加，将拉动高效、低毒、低残留农药需求增长。与此同时，农药管理新政的全面实施、行业准入门槛的提高、环保压力的进一步加大以及金融危机导致的经济低迷，将加速国内农药行业重新洗牌。在未来5年内，预计将有30%～40%的农药生产企业被取消生产资格或被市场淘汰。

　　需求量总体呈上升态势，产品供应充足。据植保植检部门统计预测分析，2009年全国农药需求总量（有效成分，下同）预计为31.36万吨，比2008年增长5%。其中，杀虫剂需求总量预计为15.27万吨，比去年增加8.55%；杀螨剂需求总量预计为1.06万吨，与去年基本持平；杀菌剂需求总量预计为7.99万吨，比去年增长5.14%；除草剂需求量预计为7.71万吨，与去年基本持平。

　　价格混乱的局面可望得到有效遏制。国际上应对金融危机的措施纷纷出台，国内宏观经济调控效果也日见明显，农药行业受金融危机的冲击将越来越小；一些常规产品因为竞争激烈，本来利润就很薄，价格下降的空间已很小；一些用药较早的品种如氟乐灵、草酮等，因季节较紧等原因，近阶段的价格已基本定型，上下浮动的空间也已不大。因此可以预计，主流生产厂家的一些主流农药品种价格近阶段不会再大起大落，农药价格在一定时间内或将保持相对稳定，农药市场的混乱局面也有望得到一定遏制。

　　行业盈利水平将有所降低。农药行业多年来一直存在的低水平重复建设问题，以及2008年一些热点产品的迅速扩张，导致2009年的农药市场必然要继续承载无序竞争产生的产能过剩的恶果。一段时间内，产品价格或将持续当前水平，企业利润空间变小，行业盈利水平将有所降低。

　　面对2009年的行情，对农药企业而言，提升管理、降低成本、节能减排是首要突破口。企业要加强自主创新，积极调整产品结构，重点打造适销对路的农药产品；同时，要注重品牌建设，依靠科技创新与技术进步，努力提高企业经济效益，力争在市场竞争中打响牌子、站稳脚跟。