北美造纸行业亟待变革

　　弗若斯特沙利文日前发布了《北美制浆及漂白化学品市场》研究报告，认为北美造纸化学品市场处于成熟的市场饱和期，同时亚洲和拉丁美洲新兴市场正在兴起，因此北美造纸化学品行业要想发展，必须进行生产基地的转移。

　　北美造纸化学品市场规模非常大。该地区木质纸浆的产量占了全球的52%，产能占全球的84%。美国是世界上最大的木质纸浆的生产国，而加拿大居第二位，加拿大同时还是世界上最大的木质纸浆出口国。即使在电子通讯发达的今天，美国人每年还是要阅读3.5亿本杂志、20亿本书和240亿张报纸。但是，由于近期美国经济的下滑，北美纸浆的产量和消费量都小幅下降，加拿大国内市场在世界纸浆市场的份额在不断下降。经济的衰退将会在中长期对北美造纸行业产生负面影响。

　　近年来，纸浆下游市场逐步转移到亚洲和拉丁美洲。自2006年以来，加拿大出口到中国、日本的木质纸浆在增加，同期出口到美国和欧洲的量在减少。

　　亚洲和拉丁美洲这些新兴市场的出现对北美制造商影响较大。由于新兴市场的生产成本优势，包括电子厂和鞋厂等在内的一些包装企业的下游客户把生产基地转移到了北美之外的地区，促使北美纸质包装企业相应地把生产基地转移到这些地区。造纸化学品企业也跟着造纸行业进行生产基地的转移。

　　行业集中度正在提升

　　北美成熟的造纸化学品市场竞争不断加剧，因此提高行业集中度是未来的发展趋势。长期来看，北美造纸化学品的市场发展趋势主要体现在行业兼并整合，这些兼并不仅是制浆和漂白等造纸化学品厂商之间，还包括造纸生产厂商。由于北美的造纸行业处于成熟期且本地纸品需求萎缩，兼并收购行为将会继续。需求的减少限制了造纸厂商的发展，但兼并收购又增加了大厂商在市场的话语权。

　　近年来，美国的造纸行业经过一系列厂商并购，市场集中度不断提高，如凯米拉公司和依卡化学品公司能够提供不同的制浆和漂白化学产品；美国FMC公司为漂白化学品市场提供过氧化氢；陶氏化学为制浆化学品市场提供烧碱。

　　造纸化学品作为一个成熟的市场,价格是市场竞争主要因素之一，合理的定价有利于市场健康发展。目前，造纸行业和化学品行业都面临着能源和原材料价格大幅震荡的挑战。造纸厂商由于利润的减少，把生产基地转移到生产成本更低的新兴市场，这将对造纸化学品生产商带来更大的挑战，也将进一步推动造纸化学品行业的整合速度。

　　创新技术备受亲睐

　　北美造纸化学品市场发展比较成熟，化学品种类很多，因此产品性能决定了用户对产品的选择，生产商通常通过增加研发的投资来提高产品质量，最后在竞争激烈的北美造纸化学品市场中决胜。而且为了维持长期客户关系，化学品商更是根据用户的需求提供稳定质量可靠的产品。

　　北美，用机械法制得的纸浆产量增长很快，而过氧化氢由于其环保性好、性价比高而成为纸浆主要的漂白剂。预计未来过氧化氢的需求将会继续增加。

　　纸浆漂白过程也很重要，加入洗涤碱之类的药液能让大部分木质素溶解掉，但剩余的木质素仍会让纸张发黄。要提高纸张的白度，就要进行漂白，把木质素中的发色基团破坏掉，进一步清除木质素。但漂白又会损害纤维，降低纸张的强度。选择适合的漂白剂对保持纸张的强度和白度很重要。新的氯酸钠漂白技术就可以保持纸张的强度。

　　目前，造纸行业所选用的化学品越来越符合绿色环保的要求，特别是生物工艺技术发展给造纸行业带来了很大的影响，比如生化酶可以用来增强纸浆的白度，减少其他化学品的使用量。

　　随着人们对环保的要求越来越高，纸张的循环利用在北美市场越来越受到重视。比如：在包装用的盒纸板市场中大约40～45%是再生纸，新闻打印用纸中再生纸的比例大约在50%。预计这些比例在2012年之前还会继续上升，这样就加大了制浆循环生产中新型化学品的使用。