07国内部分化纤生产现状及未来动向

　　2006年，我国化纤行业尽管受到石油价格居高不下、人民币持续升值、国际贸易摩擦明显加剧等不利因素的影响，依然呈现快速恢复的良好运行局面。

　　2006年，我国完成化纤产量2025.49万吨，增长12.94%，主要产品产销率均达到100%。在产销两旺的同时，化纤进口量继续下 降15.53%，出口量继续大幅增长47.74%。预计2007年，合纤产品和人纤产品价格将会上涨，增速继续回落，产量将达到2230万吨，增长10%左右；进口110万吨，下降15%左右；出口继续增长，将达到130万吨，增长25%；利润总额预计达75亿元，增长13%，亏损面预计下降4.3个百分点。

　　一、涤纶短纤：投资反弹压力大

　　2006年，我国涤纶短纤产量582.16万吨，同比增长5.68%，比2005年下降7.48个百分点。按抽样统计计算，涤纶短纤产销率超过100%，与2005年相比，库存量下降33.07%。涤纶短纤出口26.29万吨，同比增长40.31%。预计2007年涤纶短纤行业运行情况如下：

　　1.原料供应将有所缓和，但对苯二甲酸(PTA)价格走势及对聚酯生产的影响值得高度关注。特别是PTA期货合约上市后，其期货价格对现货市场的影响有待分析研究。

　　2.涤纶生产继续保持较快增长，预计增长率10%～12%。其中，涤纶短纤增速略低，预计约8%，产量约为630万吨。

　　3.涤纶长丝和短纤进口逐步下降，出口会继续大幅增长，非纤聚酯国内需求和出口增长率应高于纤维，但贸易摩擦风险会进一步加大。

　　4.效益保持平稳增长，运行质量进一步好转。主要原因是原油价格有所回落，目前涤纶短纤同棉花的差价已经扩大到3000元/吨，由于欧美对全棉产品设限的影响，纺织企业也可能倾向于多生产混纺纱，配棉比例下降不可避免。

　　5.行业固定资产投资反弹压力仍然很大。据协会统计，2007年将有120多万吨聚酯涤纶能力建成并投产，新增涤纶短纤维产能在30万吨左右。

　　6.企业加大研发投入，优化产品结构，提升产品档次。在产品质量、附加值、自主创新能力、自主品牌建设等方面都有进一步提升。

　　二、涤纶长丝：产能增速下降

　　2006年，我国涤纶长丝行业运行平稳，总量增长得到合理回归，对装备的需求由规模数量型向技术品种效益型转换，企业加大技术改造，行业投资方向也在向高新技术和差别化纤维品种发展，但引起注意的是2006年四季度又出现了投资反弹。针对这些情况，预计2007年涤纶长丝行业运行如下：

　　1.产量：生产增速继续回落，预计约10%，涤纶产量1760万吨，其中涤纶长丝产量约1130万吨。产能增速将继续有所下降，但劣质资产淘汰速度下降更快。

　　2.进口量：涤纶进口量继续下降，预计进口45万吨，其中涤纶长丝23万吨。

　　3.出口量：涤纶出口量继续增加，预计出口85万吨，其中涤纶长丝50万吨。

　　4.经济效益：聚酯涤纶行业产品销售收入2475亿元，增长15%；聚酯涤纶行业工业总产值2510亿元，增长15%；聚酯涤纶全行业利润总额38.5亿元，增长10%。

　　三、粘胶纤维：继续保持较快增长

　　2006年，我国粘胶短纤产能增速有所加快，但由于市场需求增加和产品出口量扩大的拉动，供求基本平衡；由于原料成本的上涨推动，各类产品价格出现较快上升；全年行业运行情况较好，实现主营业务收入270.54亿元，利润总额18.81亿元，整体运行质量有所好转。据权威机构预计，2007年，世界经济增长速度将有所放缓，但仍会保持4.9%左右的较高增速。另外，由于“贸易摩擦”和“贸易保护主义”的影响，我国纺织品服装出口也有可能减缓。结合这些有利因素和不利因素，预计2007粘胶纤维行业运行如下：

　　1.粘胶纤维产能、产量将会继续保持较快增长。吉林、南京、丝丽雅、九江、合力等长丝企业将增加产量约8000吨，唐山三友、浙江富丽达等8家现有粘胶短纤生产企业将新增产能约35万吨，预计增加产量约15～20万吨/年。

　　2.随着粘胶纤维装备、生产技术的不断进步以及产品质量的提高和国外需求增加，产品出口还将保持持续增长，预计全年出口超过20万吨，增长约30%。

　　3.预计粘胶短纤维市场将继续保持旺盛需求状态，产品价格可能继续小幅上扬。粘胶短纤维用于混纺例如无纺布的产品比例会有所增加。

　　4.粘胶长丝由于应用产品没有突破性进展，预计市场需求不会明显增加，基本保持现状。但由于出口增加较快等原因，价格会有所上升。部分欧洲生产企业停产，造成高档产品需求有所增加；低档产品应用领域萎缩，与高档产品价格差距会继续扩大。

　　四、再生纤维：环保将成关注热点

　　据估计，由于受到原料紧缺和价格走高的严重制约，2006年，我国再生涤纶短纤维行业的整体开工率在60%左右，整体产销率仅为70%～80%，其中产品间差距较大。预计2007年再生纤维行业运行如下：

　　1.瓶料：环保将成为目前各界关注的热点，环保成为再生化学纤维行业必须跨越的门槛。2007年环保批文的推迟以及纷纷传言的建造大型集中废料交易市场，也表明了政府在这方面出台新政策可能性较大。预计对原料进口的监管会越来越严格，进口原料的紧张会随之加剧，进口价格维持高位。

　　2.产品销售：近几年，市场竞争的加剧迫使骨干企业大力加强开发新产品、开拓新市场，目前无论是仿大化涤短、色丝、仿毛、超细旦涤短(赛羽绒)，还是无纺布等其他领域，还是再生的长丝纤维开发，都使得产品技术含量接连出现，附加值提高。预计2007年仍会继续保持较好势头，再生纤维的下游市场越来越宽，特别是再生涤纶短纤维市场份额会稳步提高。

　　再生化学纤维(再生涤纶短纤维以填充材料为主)的出口占我国涤纶短纤出口总数量的65%以上。预计2007年的出口增长还会强劲，出口国别会有所增长。

　　3.产能扩张：2007年企业扩产计划较大，因此预计瓶片来源紧缺的矛盾会更为突出。随着瓶片用途(家装及工程塑料等方面)的日益多样化，原料的供应短缺化很可能成为制约再生纤维行业发展的瓶颈。建议企业不要继续盲目新增产能，行业内的一些优势企业应更多地采用并购重组等方式发展壮大自己。