光伏产业：出口持续旺盛 前景需谨慎看待

　　文/中投顾问

　　事件：2010年1季度浙江省累计出口太阳能电池473万个，比去年同期增长25.1倍；价值2.6亿美元，增长5.9倍。其中，绍兴市一季度累计出口太阳能电池20.3万个，比去年同期增长20.5倍，出口额达6229万美元。其中3月份出口量达9.8万个，同比增长43.2倍。2010年1-4月山东口岸太阳能电池产品出口1.3亿美元，比去年同期（下同）增长6.4倍。

　　点评：中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出，作为全国范围内仅次于江苏的太阳能光伏生产基地，浙江、山东等地太阳能电池出口的大幅增长，多少反映了目前全球光伏市场整体的高景气度。其实，从2009年下半年开始，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，光伏产业已经呈现了强势的复苏态势。进入2010年这一势头依然不减，由此带动需求的大幅增长。但从长远来看，由于以下几点不确定性因素的存在，国内几大光伏生产大省的出口能否持续旺盛，还需进一步观察。

　　首先，众所周知的原因就是德国市场补贴的降低。虽然从理论上来讲，投资回报率更低，意味着成本更低的中国企业更具有市场竞争力，但同时也意味着德国光伏市场已经步入较为成熟的阶段，类似于2009年12月增量近1.5GW的情况基本不会再现。而这与国内不少企业成倍扩张产能的出发点并不相符。

　　其次，虽然新兴市场的范围不断扩大，而且从长远来看，这部分市场的潜力十分巨大，但从现阶段来看，部分市场的目标还处于规划阶段，有些国家政策虽然已经启动，但是否具有连贯性还是一个未知数。以捷克为例，中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能利用产业投资分析及前景预测报告》显示，虽然2009年捷克光伏安装量居全球第三位，但就在之前的3月17日，捷克已经通过了一项控制太阳能发展过快的政策。

　　再次，虽然目前中国企业在全球光伏市场占据了四成以上的份额，但对这一市场虎视眈眈者大有人在，最新的消息就是韩国三星集团宣布，将在未来10年间投资210亿美元于可再生能源等领域使其业务更为多元化。太阳能电池板恰恰是其中最关键的组成部分，而在此之前，日本厂商的集体扩产更是来势凶猛。而退一步来讲，即使遭遇危机，日韩电子巨头多元化经营的优势，也是不少中国光伏企业无法比拟的。

　　最后，反倾销的隐患仍然值得警惕，虽然到目前为止，欧美厂商针对中国的反倾销调查尚无下文，但这并不代表这一风波已经烟消云散，而这恰恰是中国光伏产业终端市场在外的最大隐患。