【《新华商》杂志】把握3G发展大势

　　文/中投顾问

　　乐观估计，2009年底，以大规模用户放号为标志，中国通信业将全面进入3G时代，届时3G将全面开始商用。

　　3G网络投资情况

　　重组后的新三大运营商，其3G网络投资初步计划均已出来。新联通计划2009-2010年移动总投资(2G+3G)1000亿元，其中2009年投资70%，2010年投资30%，2G和3G投资分配大约为4∶6；移动计划2-3年内TD-SCDMA总投资1100亿元；电信则计划3年约投资800亿元。

　　重组完成后，新三大运营商全部获得全业务经营资格，竞争将进一步加剧，运营商的下一步重点将转到全力以赴建设3G网络上。我们预测三大运营商2009-2011年3G投资分别为1300亿元、1000亿元和700亿元，三年3G总投资额为3000亿元，较工信部部长李毅中预计的2009-2010年两年2800亿元的计划要慢一些。但不排除各大运营商积极响应政府拉动内需的部署，以及竞争的需要，2009年投资步伐比我们预期的更快一些。但如果3G投资过快，其中也蕴涵了一定的风险，尤其是对于中国移动的TD网络，风险会更大一些。

　　最近几年，运营商资本支出基本保持平稳，每年只有几个百分点的增减。正是由于重组后竞争加剧和3G网络建设，使得2008年下半年开始运营商投资骤然升温。预测2009年投资额达3320亿，同比增长21%。其中2008年4季度至2009年3季度处于增速高峰(25%-30%)；2010年投资额将同比略下降，2011年(或最早2010下半年)将进入明显的周期下行区间。

　　3G网络运营和用户发展展望

　　按建网最晚的联通计算时间，2009年年初开始建网，根据以往的建网和运营经验推测，3G网络部署大概需要6个月时间，业务调试需要3个月左右时间，再加上初期放号的时间，那么乐观估计，2009年底，以大规模用户放号为标志，中国通信业将全面进入3G时代，届时3G将全面开始商用。

　　中国电信：由于CDMA网络可以平滑升级到3G(主要软件升级)，难度较小，因此电信放言，有信心首家推出3G服务，且在3G牌照发放后一个月内即可升级，一个月后开始向客户提供3G服务。那么，2009年1月份发牌，则电信2月份就可提供3G服务。确实，按正常推算，电信应该是第一个大规模提供3G服务的运营商。2009年，公司目标发展CDMA用户3500万户，可以说这一目标非常具有挑战性，但充分显示出电信的决心。

　　中国移动：移动TD-SCMDA网络，由于已在10个城市建设，因此也已有了一些基础。至去年12月5日，累计发展TD用户33.7万户，其中社会化业务测试招募客户15.4万户，服务奥运专用客户10.5万户，试商用客户7.8万户。商业用户还非常少。从以上数据看，到去年年底为止，中国移动发展TD用户的情况依然较慢。

　　中国联通：联通获得的WCDMA牌照应该说含金量最高。联通计划2009-2010年在移动领域总计1000亿元的资本开支，以这一计划看来，应该两年内就已在全国范围内建成初步覆盖的网络，建设速度将超出预期。

　　未来3G市场竞争格局变化

　　中国移动由于其在网络质量、网络覆盖、业务拓展能力、盈利能力、拥有的用户数量和高端用户数量等方面的过于强势，其未来2-3年的绝对优势地位不会动摇，短期内，电信和联通对移动不会构成大的威胁。但以后真正进入到3G时代，市场竞争格局将可能会出现大的变化，移动的“一家独大”将可能成为历史，如果经营得好，联通最可能借WCDMA崛起。

　　预计，3G在中国的未来发展将有以下几个特点：

　　1、与全球发展趋势一样，在技术上将向高速率化、宽带化、IP化方向发展；2、网络不断向后3G演进，其中WCDMA是沿着HSDPA、HSUPA和HSPA+演进，TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演进，CDMA2000则是向EV-DORevA和RevB演进，当然在这个过程中，如果4G的LTE(UMB)发展迅速，也可能国内运营商会跳过某一阶段，直接向前演进；3、对比韩、日的成功经验，3G数据业务在中国的发展具有强劲的用户基础，未来发展前景明确，预计运营商未来几年增值业务(数据业务)收入占比将快速增长；4、2G和3G网络将长期共存，尤其在发展初期，2G/3G双模手机将成为重要过渡期产品；5、2-3年后，3G用户发展将进入高峰期，2G用户向3G用户迁移的高峰期也将出现，预计5年内将有一半的移动用户成为3G用户；6、中国3G的发展将极大地推动全球3G的发展，2009年将是继2007年之后，全球发展的又一加速期。

　　3G业务发展趋势分析

　　3G的到来对整个通信行业的发展产生了巨大的冲击。在3G时代，通信流量、网络传输速度、多媒体等技术难题将得到解决，这就促使移动业务的内容和表现形式将发生深刻的变革，并实现飞跃发展。

　　因此对于中国移动而言，在3G时代来临之际，准确把握移动3G业务技术发展的趋势具有重要意义。

　　1、MMS业务分析。从市场发展趋势来看，近几年移动彩信业务(MMS)快速成长，规模持续攀升。但由于受MMS价格、终端成本、MMS和其他业务的结合(如LCS)，以及季节性因素及运营商政策调整影响，呈现波浪式上升的轨迹，并表现出以下主要特点：

　　宽带消息类业务从几十到几百KB，呈现不断的扩容趋势；从支持载体格式来看，所支持媒体格式也越来越多，有文本、图像、音频、视频等；而基于单一的WAP承载模式，已经很难完全满足市场发展的需求，正趋向于多种承载方式(如SMS、USSD、GPRS)共存的局面。

　　2、LCS业务分析。LCS业务是通过移动通信网络获取移动终端用户的位置信息，在电子地图平台以及相关应用平台的支持下，为用户提供相应位置服务的一种增值业务。在部署定位业务应用时，必须考虑覆盖区域、定位精度、位置信息的更新速率、首次定位速率、功耗、成本、个性化和易用性等因素，目前最主要的定位方式有CELLID、OTDOA、A-GPS。以上定位方式可以满足不同的精度要求，但是都有一定的局限性，成本也在逐步升高，那么是否有更加完善的定位技术，能够向用户提供低成本、高精度的业务应用呢？

　　AOA技术能够在不增加额外成本(GPS模块)的前提下实现高精度的单基站定位，向运营商和用户提供了一个低成本、高精度的差异化定位业务方式，同时也为他们提供了一个极具竞争力的选择。同时，TD-SCDMA系统的全业务支持能力，使它能够很好地支持以上分析的三种定位方式，运营商可以同时使用多种定位技术在不同情况下为不同的应用和不同需求的用户提供LCS服务。因此利用AOA定位技术(属于CELLID方式)，就能很好地满足这一要求。

　　3、WAP业务分析。WAP业务目前正处在市场显著放大时期，有很大的增长潜力。目前是很好的进入机会，但不能指望3G的来临会使对WAP的投资马上取得巨大的收益回报。WAP本身是一个通道，它可以承载大多数的移动内容，它的发展需以移动应用内容的丰富与发展为基础。所以，这种特性就造成了WAP业务的发展将是持续性的稳定增长。

　　而目前WAP业务在发展过程中存在着：接入速率低，接入时间长，使用计费较昂贵，WAP的商业应用模式较复杂，和短消息业务(SMS)市场的竞争，以及运营公司和ICP(Internet信息内容提供者)的联盟关系尚不成熟等问题。

　　这就要求WAP业务的发展需要解决无线环境下的移动互联网介入，增强从WML－>XHTML表达方式，以及(WAP1.0)：SMS、USSD、GPRS等多种承载方式的实现，从而使WAP的性能将得到很大改善，丰富WAP的业务。

　　3G引入之后会带来更加丰富多彩的业务，尤其是视频方面和高速下载的业务，包括可视电话和视频点播移动电视、各类增强的彩信加入和音乐下载等。同时，3G的引入将进一步提升用户对移动通信业务的体验，多媒体业务内容将会更加丰富多彩，业务的质量也会比2G更好一些。

　　原文发布地址：http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20090525/17386270216.shtml（《新华商》杂志）