主题词:石化 石化市场

全球石化产业复苏将推迟至2014年

2009-03-19 中国化工投资网
 

  在石化产业进入不景气周期的同时,又遭遇全球经济衰退以及中东新建装置集中投产的冲击,石化产品需求大幅萎缩,同时新增产能远远大于需求增长,今后几年石化装置开工率将进一步下降。在3月13日结束的易贸资讯主办的2009中国石化行业高峰论坛上,中国石化集团公司经济技术研究院首席专家舒朝霞指出,受金融危机的深度影响,全球石化产业过剩能力消化的时间将被延长,产业复苏的时间也将从原来预计的2012年向后推迟,预计2014年才能进入下一个景气期。
  
  舒朝霞表示,2009年主要石化产品的价格会在2008年的基础上出现较大幅度的下降,且初级石化原料的价格下跌幅度可能会大于下游石化产品,其毛利将比2008年下半年更加微薄。2005年时,石化行业处于景气周期的峰值,之后盈利指数慢慢下降。表征景气周期的四项指标(世界经济增长率、国际原油价格、装置开工率和产品毛利率)均显示,2009年石化市场将进入低谷。本轮景气周期在金融危机的影响下戛然而止,进入下行通道,意味着产品价格和毛利将大幅降低。石化行业正面临着世界经济衰退和石化市场周期性调整的双重压力,可能遭遇前所未有的困难。舒朝霞指出,在景气周期低谷期,没有竞争力的装置将会大量关闭,尤其是日本和欧洲的装置将面临较大的经营风险。
  
  中国石油规划总院炼化所所长张福琴说,2009~2010年中东和亚太地区新建乙烯装置将集中投产,乙烯产能释放的速度将远远超过需求增速,届时全球乙烯产能利用率将降至87%~88%,标志着下一个利润低谷的到来。
  
  据舒朝霞介绍,2008年国内乙烯产量同比减少2.7%,当量消费减少0.3%,多年来首次下降;聚烯烃需求呈现负增长;涤纶需求几乎没有增长;丁苯胶、顺丁胶和SBS需求减少的幅度虽低于其他合成材料,但她预计2009年其需求将减少4%~9%。同时,美国析迈公司最新报告显示,2008年北美地区聚乙烯需求较2007年下降11.2%,聚丙烯需求下降9.3%;西欧地区聚乙烯需求下降10.5%,聚丙烯需求下降4.8%。美国及西欧的主要合成纤维消费量较2007年明显下降,涤纶需求首次出现较大幅度下降,其中美国涤纶需求下降8.8%,欧洲下降4%;2009年美国涤纶需求将继续减少5.4%,西欧降幅将有所减缓。

  伴随着需求减少,产品价格开始一路走低。ICIS负责聚合物业务的亚洲经理周碧林(Chow Bee Lin)说,亚洲PE价格在1998年8月14日达到10年来的最低价440美元/吨后逐渐回升,2008年7月4日达到最高值1825美元/吨;PP在1999年1月15日达10年来最低价395美元/吨后价格逐渐攀升到2008年7月4日的最高价1995美元/吨。但受金融危机影响导致需求不振的影响,2008年10月开始,PE和PP价格以每周100~200美元/吨的价格下跌。现在,就连生产成本低廉的中东生产商也开始担心其聚烯烃的盈利能力了。
  
  在石化产业遭遇前所未有的困难的同时,新增产能却将在最近几年集中释放。据舒朝霞介绍,2009年中东有922万吨乙烯新增产能将发挥作用(其中包括2008年第四季度投产的452万吨能力),同时有700万吨聚烯烃投产(含2008年第四季度的338万吨),我国280万吨以上的乙烯产能也将在今年释放,此后的2010~2011年中东地区还将有1000万吨乙烯装置建成投产。周碧林说,据ICIS统计,2009年中东将释放321万吨聚丙烯产能,530万吨聚乙烯产能,其中包括低密度聚乙烯100万吨、线型低密度聚乙烯190万吨、高密度聚乙烯180万吨,亚洲将是其新增产能的主要目标市场。据张福琴预计,2011年中东地区聚乙烯、乙二醇和聚丙烯产能将分别达到1600万吨、1000万吨和760万吨,届时出口量将分别达到1377万吨、995万吨和482万吨。根据中东各国石化发展计划,未来80%以上的乙烯用于生产聚乙烯和乙二醇,且出口比例在60%以上;2015年聚丙烯产能将达到1000万吨/年,是目前的3.6倍,未来中东聚丙烯的供需格局将发生变化,大量出口。

  对此,中国石油和化学工业协会副秘书长冯世良表示,我国石脑油裂解装置乙烯成本530美元/吨,中东乙烯单套规模在80万~130万吨/年,采用乙烷生产乙烯的成本只有200~240美元/吨,中东石化成本优势明显。届时我国三大合成材料将面临更加严峻的挑战,特别是来自中东低价产品的竞争。

 
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