钛白粉市场混战 厂商并购成定局?

建筑涂料市场刺激全球钛白粉市场需求增加
 
　　亚洲作为全球钛白粉的主要需求地区，以中国为代表，近年来国内钛白粉工业的发展迅速，使得2006年钛白粉总产量达到86万吨，同比上涨近23%。房地产已悄然成为拉动我国投资与消费的新动力，结合建设部出台的一系列建筑、节能、 环保政策，建筑涂料市场容量将激增，建筑涂料市场的扩大将直接影响钛白粉的需求，由于国内建筑市场整体容量的快速扩大，并伴随我国经济的高速发展，建筑涂料市场有着较好的增长空间和发展机会，预计中国未来对钛白粉的高需求将保持10%~15%的增幅。
 
　　从2007年1月至11月的钛白粉进出口量来看，持继续逆势发展的态势。钛矿是钛白粉的主要原料之一，据海关公布的数据，我国07年钛矿进口量已为上年总量的154%，2007年全国钛白粉的进口量再创新的历史记录已成定局，全年的进口量接近28万吨，其中1至11月全国共累计进口钛白粉253474吨，比去年同期增加20830吨，相当于上年全年进口总量的98.8%。
 
　　影响我国钛白粉行业生存压力的五大因素
 
　　钛白粉作为涂料、油墨、日化等化工行业的重要原料应用广泛，因此钛白粉的生产一直备受各工业发达国家的重视。
 
　　在我国，钛白粉工业在发展迅速同时，也存在诸多问题。近年来，我国钛白粉行业盲目投资较大，低水平盲目扩大产能现象十分普遍，加上小规模企业过多，这样一来必然会由于一些企业的战略眼光不足，外加低层次的无序市场竞争，从而导致业内低水平、低技术含量产品比重过大，低价竞争激烈，优势产能的扩张不能得到有效的市场实现。特别去年，在经历了原材料上涨、人民币升值和出口退税取消的影响，我国部分钛白粉企业面临严峻的考验。此外，外资的涌入更加剧了国内钛白粉企业的生存压力。
 
　　工艺落后 钛白粉产业需升级重组
 
　　钛白粉的生产方法有硫酸法和氯化法两种。
 
　　硫酸法的优点是：技术成熟，设备简单，防腐蚀材料易解决，且可以生产氯化法不能生产却被市场需要的跃钛型钛白粉。缺点是：流程长，只能以间歇操作为主；硫酸、水消耗高，废物及副产物多，对环境污染比较严重，且生产的钛白粉质量相对较差。
 
　　氯化法的优点有：流程短，生产能力易扩大，连续自动化程度高，能耗相对低，“三废”少，能得到优质产品。缺点是：投资大，设备结构复杂，对材料要求高，装置难以维修，研究开发难度大。氯化法钛白粉生产在技术上有一定难度，基本由少数几个大公司所垄断。我国，除攀钢集团锦州钛业有限公司采用氯化法生产钛白粉外，其余全部为硫酸法生产企业，技术水平低，只能生产低水平产品，高端产品依然靠进口来满足。
 
　　原材料价格上涨 市场冲击明显
 
　　2007年全球化工行业原材料大幅提价，外加杜邦等国际钛白粉企业连续多次全球市场范围提价，国内市场也受到明显的冲击。
 
　　硫酸法钛白粉使用的钛矿有钛精矿和酸溶性钛渣两类。目前，我国钛渣和钛精矿的价格一路上扬，短短一年，钛精矿的涨幅高达60%以上。我国虽是钛铁矿资源大国，但近年钛铁矿的开采和加工远远落后于钛白粉及其他钛系产品（海锦钛、金属钛）的发展。硫酸是我国钛白粉工业另一主要原料，由于上游原料硫磺的国际性强势，硫酸的价格近几年一直看涨，比2005年前至少翻一番，2007年9月爆出硫酸再度涨价的消息无疑是一颗已引燃的炸弹。此外，其他原辅材料，如铁屑等价格也都有不同幅度的提高。
 
　　纵观国际钛白粉市场，由于过去数年钛矿石原料及能源价格的不断上涨，成本大幅上升，而钛白粉的价格变化却很小，始终维持在数年前的水平。因此，国际上主要的钛白粉生产商都出现了不同程度的盈利缩水或大幅亏损，并购、重组的消息不断传出，相应地波及到了下游客户供货的稳定性。
 
　　出口退税引发轩然大波
 
　　2007年6月18日，国家发布《关于调低部分商品出口退税的通知》，钛白粉与其他颜料制品（氧化铁、锌系、铬系等）都被列入“高耗能、高污染、资源性”产品，出口退税率一律由13%降至0，这意味着钛白粉企业净利润的等额下降。
 
　　对钛白粉企业而言，通知出台后，根据不同产品的不同规格和型号，企业必须提高每吨产品1500-2000元的价格，方能维持原有的经济效益。7月1日此项政策正式实施后，7月份钛白粉产品出口量大幅缩减。8月份中国出口的钛白粉量比国家取消退税前减少了30%，而8月份的出口均价比7月份提高了3%。部分大企业在不赢利甚至亏损的情况还出口少量产品，很多以出口中低档次产品为主的企业难以维持经营下去。
 
　　人民币升值 出口被抑制
 
　　自汇改后，人民币一直保持兑美元小幅升值态势。据悉，按汇改时8.11的汇率来计算，人民币兑美元累计升值已逾9%。对出口型的钛白粉生产企业来说，本币币值上涨无形中提高了产品的价格，影响了产品价格的国际竞争力。
 
　　外资抢摊 国内钛白粉企业并购成定局
 
　　杜邦东营钛白粉项目总耗资将超10亿美元，将于2010年投产，该项目首条生产线年生产能力20万吨，将成为国内最大、世界领先的钛白粉生产企业。虽然距离杜邦东营巨额项目投产还有很长时间，但这股强悍的外企投资旋风已使国内钛白粉生产企业倍感凉意，将无疑对中国国内已经白热化的钛白粉竞争造成新的冲击。国内研究氯化法工艺的专家刘长河等指出，杜邦进入之后会将对全国年产总量百万吨左右的钛白粉市场造成影响，而且将带来环境问题。此前，杜邦已就可能引发的环境污染问题发布了正式声明，称一切操作均在“安全范围内”。
 
　　RajeevAVaidya相信，中国现有的钛白粉生产商大约有70-80家，产品的质量、生产方法差异都很大，因此，中国钛白粉市场的并购是大势所趋，那些支撑不了成本继续增加的小公司，在利润空间进一步挤压的压力下，今后必然被大规模的企业吞并。此外，因为钛白粉市场需求的持续增长，面对激烈的市场竞争和高昂的成本，必须走高端产品路线，借此抓住特殊功能的市场，这才是成功之道。
 
　　钛白粉生产商必须具备的四大优势
 
　　一、具有世界领先水平的技术；
 
　　二、有能力保证全球范围内的稳定供应；
 
　　有能力帮助客户获得更多的价值；保证两方面的可持续性发展：
 
　　一、保证环境的可持续发展；
 
　　二是保证生产利润的可持续获取。
 
　　钛白粉工业凸现四大矛盾
 
　　一、行业快速发展与资源紧缺的矛盾；
 
　　二、环保要求与“三废”治理不力的矛盾；
 
　　三、市场需求与产品结构失衡的矛盾；
 
　　四、行业技术进步与企业自主创新能力不足的矛盾。
 
　　2008年1月国内主要地区钛白粉价格及走势
 
　　华东市场
 
　　华东市场钛白粉价格冲高回落，其中钛白粉（R930）价格从1月上旬18771元/吨下降至1月中旬18680元/吨，价格形态显示返身下行的格局。近期钛白粉市场需求较旺，致使价格强势整理。后市将显示强势整理的态势。
 
　　西南市场
 
　　西南市场货源供应稳定，终端用户进货意向较好，交易气氛有所回升，贸易商出货正常，报价稳中有涨。后市来看，由于下游行业对原料的需求稳定，贸易商情绪稳定，因此价格将平稳运行。目前西南钛白粉锐钛型市场报价10600~10900元/吨，钛白粉R902市场报价19950~20250元/吨。
 
　　钛白粉装置开工率
 
　　2006年我国钛白粉总产量为86万吨，与2005年相比上涨近23%，2007年我国钛白粉行业预计总产能将突破100万吨。此外，我国现处于施工、设计或筹划等不同阶段的钛白粉项目（工程）有20多个，其中现有生产商的异地或邻地重建或扩建项目有13个、业外加盟钛白粉产业的新项目有14个。这些新增项目的总产能在128万吨/年以上。如果这些项目都能按计划实现，到2010年，我国钛白粉总产能将高 居全球之首。
 
　　2008年1月钛白粉涨价情况分析
 
　　很多生产企业苦不堪言，一方面，降价牌还没有打好，还没有占领应该占有的市场；另一方面，成本又急剧飙升，已难以为继。有行业人士预计，2008年将是钛白行业涨价的一年。
 
　　杜邦钛白打响了2008涨价第一枪。其科技事业部自2008年1月15日起，北美地区（包括美国和加拿大）所有的杜邦钛白钛白粉，包括涂料用、塑料用、特种纸张用以及压延级的所有产品均在原有售价基础之上，每磅价格上浮0.06美元，这也是继2007年10月15日，价格上涨0.06美元之后的又一轮提价。根据杜邦钛白科技的解释，钛白钛白粉的提价主要是因为近期成本增加所造成的。
 
　　杜邦钛白科技全球商务经理Ian Edwards先生介绍说：“目前企业成本的增加幅度已经超出了我们可以承受的范围，不得不采用提价的方式进行平衡。同时，原材料市场价格近期依然持续涨势，但是需求市场活跃，采取小幅调高价格，将使杜邦能够更好的满足用户需求，维持市场供需关系。”
 
　　在此次价格再度上调的消息宣布的同时，杜邦钛白科技事业部也表示，将针对部分应用领域的部分产品与规格、部分包装与运输方式，在此价格再度上浮的执行幅度方面将做略微的调整。
 
　　其实钛白粉售价的上涨仍远远无法消除成本快速上升带来的压力，对杜邦来说，在价格上作出了相应调整的同时加强了对客户价值全面提升的决心，以全方位价值展现合作，让客户享受到除产品之外的最佳服务、最高效率，从而提升客户在市场上的竞争力。
 
　　我国钛白粉行业前景展望与对策
 
　　我国钛白粉工业今后要走规模大型化、资源节约化、品质高端化、品种专用化、上下游一体化、环境清洁化的可持续发展道路，逐步解决上述矛盾和问题。鼓励企业发展氯化法钛白粉生产工艺，加快行业重组，向规模化、集团化发展。
 
　　对我国已有钛白粉生产企业进行并购重组、组建集团，能有效缓和当前供需矛盾，又能不断提高行业的整体竞争力。
 
　　钛矿资源是不可再生的战略资源，我国要加快建立原料基地，实现原料的优质化、多元化。提高生产技术水平，降低资源消耗、减少污染排放、推动产品结构优化升级。同时，企业要以市场为导向，实现产品深度开发，使品种结构向多元化、高端化方向发展。
 
　　最后，企业应理性对待出口退税政策的调整。出口退税政策的调整是必然的趋势，行业应该理性地对待出口退税政策的调整，在出口策略、产品定价、新产品开发和节能降耗等方面积极应对，力求最大限度地降低此次退税调整带来的不利影响。