主题词:油价 成本 塑企
油价上扬 成本增加 塑企苦乐不均
2008-01-18 中国化工投资网
聚乙烯、聚丙烯市场行情喜人,聚苯乙烯受替代产品挤压需求下降,聚氯乙烯各地冷热迥异。
2007年,原油价格一路走高,给下游塑料行业带来巨大成本压力,但由于全球塑料需求极为强劲,大多数通用树脂生产商仍实施扩产。
对于聚乙烯和聚丙烯生产企业来说,由于产品价格看涨,企业保持了一定的利润空间;聚苯乙烯企业的日子就没那么好过了,原料价格不断上涨,企业经营利润和市场需求受到挤压;全球聚氯乙烯市场也是冷热不均,企业喜忧各异。
聚乙烯:强劲需求带来市场繁荣
在去年的聚乙烯市场中,工业化国家和发展中国家需求旺盛,聚乙烯价格持续走高,油价上涨给企业带来的压力有所减轻。
发展中国家居民生活水平提高,是推动全球聚乙烯市场需求强劲增长的最重要因素。此外,北美洲、欧洲和中东生产商进行大规模的业务合并,企业规模扩大、成本降低,增强了市场竞争力。如沙特基础工业公司通过在欧洲收购相关业务、建立新工厂,已经成为重要的聚合物生产商,2006年底,它又收购亨斯迈公司在英国的石化资产,其中包括40万吨/ 年的低密度聚乙烯生产厂;而比利时巴塞尔公司、法国道达尔公司和其他欧洲巨头,则寻机进军中东市场。
聚乙烯生产商还采取更具战略性的销售和扩张策略。2007年初,伦敦金属交易所启动高密度聚乙烯期货交易,产品价值链上下游的采购和预算变得更为透明。据悉,作为大聚乙烯生产商,陶氏化学欧洲公司自2007年12月1日起,其所有牌号的聚乙烯都进行期货贸易。
展望未来,聚乙烯市场也存在一些不利因素。PTT化学公司宣布其子公司在曼谷的高密度聚乙烯产能,到20 09年将提高一倍,增至50万吨/年。这只是该地区多个已经宣布的大规模扩能工程中的一个。快速增长的供应能力很快将使亚洲市场达到供求平衡。
聚丙烯:原料紧张成本提高
全球汽车用油需求飞速增加,驱使更多企业利用催化裂化装置最大限度地生产汽油和柴油。这导致丙烯供应紧张,同时推高石脑油价格。石脑油价格上涨,使生产商倾向于更多地生产碳二组分而不是碳三组分。
与聚乙烯生产商一样,聚丙烯生产商2007年也成功地将新增的原料和能源成本向下游传递,获得应有利润。分析人士认为,2007年聚丙烯生产商主要受益于下游市场的旺盛需求。如巴塞尔、道达尔和其他欧洲聚丙烯生产商,聚丙烯产品售价从去年10月1日开始提高10欧元/吨。
预计2009年~2010年,聚丙烯市场不会像聚乙烯市场那样有许多新增产能投产,一些生产商表示,聚丙烯市场行情在今后较长一段时期内将比聚乙烯乐观。亚洲和中东地区已经宣布的大部分大型一体化石化工程都是乙烯-聚乙烯综合厂,其中部分装置生产聚丙烯,部分装置不生产聚丙烯,聚丙烯生产商扩能工程也比聚乙烯生产商要少。
聚苯乙烯:受替代品挤压需求下降
在全球聚乙烯、聚丙烯市场行情喜人的同时,全球聚苯乙烯市场却因受到替代产品打压导致需求下降,而原材料成本上升更使企业处境雪上加霜。
美国化学市场协会负责苯乙烯业务的相关人士认为,2007年北美聚苯乙烯产品需求不畅,是由于产品价格高及被其他塑料原料替代造成的。截至2007年第三季度,北美聚苯乙烯需求同比下降3%。
亚洲和中东的新增聚苯乙烯产能,将会在未来几年陆续投产。市场的供过于求将可能导致苯乙烯到岸价格持续走软,使北美市场将富余的苯乙烯单体出口到欧洲或者亚洲难度加大。
随着国际原油价格的高位震荡和下游聚苯乙烯需求的增速减缓,北美苯乙烯生产企业的利润急剧下滑,促使整个行业加快合并重组步伐。北美聚苯乙烯市场即将重演欧洲聚苯乙烯业务合并的一幕,北美六大聚苯乙烯生产商很快将变为四家,主要原因是为降低成本并提高效率。目前英力士和诺瓦的合并已经完成,陶氏化学和菲利普斯化学公司的苯乙烯/聚苯乙烯业务合并即将完成,巴斯夫公司宣布计划出售苯乙烯业务,道达尔公司是北美惟一一家未打算进行业务合并的企业。
聚氯乙烯:全球市场冷热不均
2007年夏季,欧洲聚氯乙烯生产商面临很多经营难题,这为美国聚氯乙烯生产商提供了发展机遇。仅200 7年6月,欧洲市场的聚氯乙烯单体生产能力就下降20%;而美国出口到亚洲的聚氯乙烯价格却一直坚挺,但最近有走软趋势。
东北亚地区尤其是中国市场的聚氯乙烯增速最快。2005年~2010年,中国的聚氯乙烯市场需求年均增幅将在8%以上。尽管市场需求增长迅速,但由于中国新增生产能力陆续投产,需要进口的聚氯乙烯呈下降趋势。
2008年~2009年,将会有更多的聚氯乙烯新增装置投产。美国信越公司在路易斯安那州的氯碱厂将增产聚氯乙烯59万吨/年。美国乔治亚海湾公司表示,将在其位于路易斯安那州的聚氯乙烯工厂新增一条产能达20万吨/年的生产线,2008年该厂聚氯乙烯生产能力将提高至77万吨/年。
2007年,原油价格一路走高,给下游塑料行业带来巨大成本压力,但由于全球塑料需求极为强劲,大多数通用树脂生产商仍实施扩产。
对于聚乙烯和聚丙烯生产企业来说,由于产品价格看涨,企业保持了一定的利润空间;聚苯乙烯企业的日子就没那么好过了,原料价格不断上涨,企业经营利润和市场需求受到挤压;全球聚氯乙烯市场也是冷热不均,企业喜忧各异。
聚乙烯:强劲需求带来市场繁荣
在去年的聚乙烯市场中,工业化国家和发展中国家需求旺盛,聚乙烯价格持续走高,油价上涨给企业带来的压力有所减轻。
发展中国家居民生活水平提高,是推动全球聚乙烯市场需求强劲增长的最重要因素。此外,北美洲、欧洲和中东生产商进行大规模的业务合并,企业规模扩大、成本降低,增强了市场竞争力。如沙特基础工业公司通过在欧洲收购相关业务、建立新工厂,已经成为重要的聚合物生产商,2006年底,它又收购亨斯迈公司在英国的石化资产,其中包括40万吨/ 年的低密度聚乙烯生产厂;而比利时巴塞尔公司、法国道达尔公司和其他欧洲巨头,则寻机进军中东市场。
聚乙烯生产商还采取更具战略性的销售和扩张策略。2007年初,伦敦金属交易所启动高密度聚乙烯期货交易,产品价值链上下游的采购和预算变得更为透明。据悉,作为大聚乙烯生产商,陶氏化学欧洲公司自2007年12月1日起,其所有牌号的聚乙烯都进行期货贸易。
展望未来,聚乙烯市场也存在一些不利因素。PTT化学公司宣布其子公司在曼谷的高密度聚乙烯产能,到20 09年将提高一倍,增至50万吨/年。这只是该地区多个已经宣布的大规模扩能工程中的一个。快速增长的供应能力很快将使亚洲市场达到供求平衡。
聚丙烯:原料紧张成本提高
全球汽车用油需求飞速增加,驱使更多企业利用催化裂化装置最大限度地生产汽油和柴油。这导致丙烯供应紧张,同时推高石脑油价格。石脑油价格上涨,使生产商倾向于更多地生产碳二组分而不是碳三组分。
与聚乙烯生产商一样,聚丙烯生产商2007年也成功地将新增的原料和能源成本向下游传递,获得应有利润。分析人士认为,2007年聚丙烯生产商主要受益于下游市场的旺盛需求。如巴塞尔、道达尔和其他欧洲聚丙烯生产商,聚丙烯产品售价从去年10月1日开始提高10欧元/吨。
预计2009年~2010年,聚丙烯市场不会像聚乙烯市场那样有许多新增产能投产,一些生产商表示,聚丙烯市场行情在今后较长一段时期内将比聚乙烯乐观。亚洲和中东地区已经宣布的大部分大型一体化石化工程都是乙烯-聚乙烯综合厂,其中部分装置生产聚丙烯,部分装置不生产聚丙烯,聚丙烯生产商扩能工程也比聚乙烯生产商要少。
聚苯乙烯:受替代品挤压需求下降
在全球聚乙烯、聚丙烯市场行情喜人的同时,全球聚苯乙烯市场却因受到替代产品打压导致需求下降,而原材料成本上升更使企业处境雪上加霜。
美国化学市场协会负责苯乙烯业务的相关人士认为,2007年北美聚苯乙烯产品需求不畅,是由于产品价格高及被其他塑料原料替代造成的。截至2007年第三季度,北美聚苯乙烯需求同比下降3%。
亚洲和中东的新增聚苯乙烯产能,将会在未来几年陆续投产。市场的供过于求将可能导致苯乙烯到岸价格持续走软,使北美市场将富余的苯乙烯单体出口到欧洲或者亚洲难度加大。
随着国际原油价格的高位震荡和下游聚苯乙烯需求的增速减缓,北美苯乙烯生产企业的利润急剧下滑,促使整个行业加快合并重组步伐。北美聚苯乙烯市场即将重演欧洲聚苯乙烯业务合并的一幕,北美六大聚苯乙烯生产商很快将变为四家,主要原因是为降低成本并提高效率。目前英力士和诺瓦的合并已经完成,陶氏化学和菲利普斯化学公司的苯乙烯/聚苯乙烯业务合并即将完成,巴斯夫公司宣布计划出售苯乙烯业务,道达尔公司是北美惟一一家未打算进行业务合并的企业。
聚氯乙烯:全球市场冷热不均
2007年夏季,欧洲聚氯乙烯生产商面临很多经营难题,这为美国聚氯乙烯生产商提供了发展机遇。仅200 7年6月,欧洲市场的聚氯乙烯单体生产能力就下降20%;而美国出口到亚洲的聚氯乙烯价格却一直坚挺,但最近有走软趋势。
东北亚地区尤其是中国市场的聚氯乙烯增速最快。2005年~2010年,中国的聚氯乙烯市场需求年均增幅将在8%以上。尽管市场需求增长迅速,但由于中国新增生产能力陆续投产,需要进口的聚氯乙烯呈下降趋势。
2008年~2009年,将会有更多的聚氯乙烯新增装置投产。美国信越公司在路易斯安那州的氯碱厂将增产聚氯乙烯59万吨/年。美国乔治亚海湾公司表示,将在其位于路易斯安那州的聚氯乙烯工厂新增一条产能达20万吨/年的生产线,2008年该厂聚氯乙烯生产能力将提高至77万吨/年。
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