造纸行业加速洗牌超3成企业可能遭淘汰

　　过去10年淘汰的小企业不足三分之一，而今一年内就有可能淘汰掉三分之一的企业。中国制浆造纸研究院院长曹振雷如此评价当前的造纸业。

　　受金融危机影响，纸浆价格跌宕起伏之际，之前接一根排污管、架几台机器便开出纸厂的“作坊式”小企业正在迅速消失，行业集中度开始加速，由2004年的前20家企业产能占比不足20%，到目前前15家企业的产能占到生活用纸行业总产量的35.7%，销售额合计约占总销售额的44.8%。

　　纸业整合加速

　　去年的纸浆价格跌宕起伏，直接带来了几百家小型造纸企业的“关张”。根据国家环保部门的统计，2008年共关闭包括规模以下的污染造纸企业共1100家。而2007年、2008年造纸行业连续关闭3100家企业，淘汰落后产能约550万吨。

　　与此同时，全球经济不景气已影响到生活用纸行业的出口贸易。这其中，厕用卫生纸出口为负增长。当出口不再是救市良药之时，纸浆生产商的毛利率一再下跌，纸类企业开始瞄准生活用纸，这一板块中90%的产能都可以用于国内消费。

　　“这是一个特殊的行业，技术含量低的小纸厂不值得大企业兼并，最终的结果只能是直接消失。”曹振雷说。按照他的预测，大企业的增长能够高于整个行业的增长速度；高档产品的增长则远快于低档生活用品的销售速度。

　　事实上，过去4年这一行业经过了快速整合，在出口萎靡的背景下，整合将加快。

　　目前在行业协会中综合排位第一的恒安纸业认为，一些中小企业将淘汰出局，市场份额会不断向大企业集中，所以目前开始扩大产量，加码新的生产线以快速提高产能。加上该公司收购“亲亲食品”的利润贡献以及未来的其他并购项目，恒安国际认为2010年可能实现百亿产值目标。

　　“最终，10到15家制造商必将垄断行业内70%到80%的份额。”金佰利（中国）有限公司大中华地区企业发展及战略项目总监佟梅对CBN记者预测。

　　觊觎消费市场

　　“在其他各主要纸种一季度产量同比负增长的同时，卫生用纸原纸增长较快。这是由于生活用纸作为生活必需品，市场有刚性需求，此次金融危机没有影响到生活用纸的生产和消费。”中国纸业战略专家郭永新分析称。

　　曹振雷说，据统计，近年来国内外投资商从美国、日本、加拿大、德国、意大利等地相继引进了高速卫生纸机生产线，以及卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布等加工设备，合资兴建近150家生活卫生用纸和制品生产企业。

　　这其中，金佰利高档婴儿用纸尿裤、盒纸巾在中国市场年销售量增长速度近300％。亚洲最大的生活用纸产销公司金红叶产量已达12万吨，主要生产卫生纸、面纸、柔湿巾、纸手帕、擦手纸等。目前在妇女卫生巾市场上，宝洁、尤妮佳、金佰利、强生、花王等跨国公司及香港独资的丝宝集团卫生用品有限公司的产品，已相对垄断了全国高档卫生巾市场。

　　“现在市场细分，生活用纸销售量放大。制造商甚至开始开拓乡镇市场，以抢夺市场占有率。相比之下，之前很多企业靠‘挖人’、降价来抢夺市场的方法已经行不通了。”曹振雷对CBN记者称。这其中，一些纸类企业已经从一些新兴市场的扩容中尝到甜头。佟梅就对CBN记者称，厕用纸等传统产品产量占行业总产量的比例正在下降，而纸尿裤、纸巾等市场销量正在不断扩大。

　　“中国生活用纸地域消费差别很大，东南沿海地区占全国生活用纸消费总量的60％以上；上海、北京、江苏、广东是全国生活用纸消费量最高的省市。中国生活用纸行业的城乡消费差别也很大，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档厕用卫生纸，在经济落后地区的农村，60％~70％的人没有条件使用卫生纸。”佟梅说。

　　于是，该公司开始不断向各类市场渗透。其中，金红叶纸业2年前进行国产纸机投产，成为APP在生活用纸方面扩产计划的一部分，该公司明确表示，“在高端市场竞争日益激烈的形势下，APP进军中低端生活用纸市场，抢占市场份额。”

　　“金佰利也在进行渠道下沉的准备工作，最近正在浙江等地考察市场，希望通过当地县城的大型商超进入这些市场。同时，对产品的分类研发也正在进行中，根据所进入市场的不同，该公司旗下产品将有高低不同的价格。”金佰利中国总裁邵青锋明确对记者表示。